فیلمی نیمه‌زندگینامه‌ای بر اساس تجربیات هانتر اس. تامپسون، روزنامه‌نگار سبک گونزو.

در دوران رکود بزرگ، یک فروشنده نت‌های موسیقی تلاش می‌کند تا از طریق موسیقی محبوب و رابطه عاشقانه با یک معلم مدرسه بی‌گناه، از زندگی کسل‌کننده خود فرار کند.

در فلوریدای سال ۱۹۵۴، گروهی از پسران دبیرستانی به امید از دست دادن باکره‌گی خود راهی یک کلوب شبانه در اورگلیدز می‌شوند. وقتی صاحب کلوب و برادر کلانترش پول آن‌ها را بالا می‌کشند و تحقیرشان می‌کنند، پسرها نقشه یک انتقام سخت را می‌کشند.

یک آرایشگر جوان که تازه به شهر کوچکی در لوئیزیانا آمده است، در سالن زیبایی محلی مشغول به کار می‌شود؛ جایی که گروهی از زنان پیوند دوستی عمیقی با یکدیگر دارند و او را نیز به جمع صمیمی خود می‌پذیرند.

با نزدیک شدن به زمان فارغ‌التحصیلی کلاس ۱۹۵۵ در دبیرستان انجل بیچ، اعضای گروه بار دیگر با دشمن قدیمی خود، پورکی، روبرو می‌شوند؛ کسی که از آن‌ها می‌خواهد بازی فینال بسکتبال مدرسه را واگذار کنند، چرا که او روی تیم حریف شرط‌بندی کرده است.

وقتی دانش‌آموزان دبیرستان انجل بیچ تصمیم می‌گیرند نمایشی با عنوان «شبی با شکسپیر» اجرا کنند، تلاش‌های آن‌ها توسط خانم بالبریکر که آثار شکسپیر را مستهجن می‌داند، تهدید می‌شود. او از کشیش بابا فلاول، یک مذهبی افراطی، کمک می‌گیرد تا با همراهی پیروانش مدرسه را برای تعطیل کردن نمایش تحت فشار بگذارد.

سن فرانسيسکو. «کارآگاه هري کالاهان» (ايست وود) که به خاطر روش هاي خشونت آميزش از کار برکنار شده، براي گذراندن «تعطيلات» به شهر کوچک سن پائولو فرستاده مي شود، در حالي که ظاهرا بايد پرونده ي قتل مردي را پي گيري کند...

وینسنت اسمیت کشاورز و خواهرش آیدا، متلی را اداره می‌کنند که به مزرعه‌شان متصل است. آن‌ها مسافران بی‌خبر را می‌دزدند، زنده به گور می‌کنند، آن‌ها را چاق می‌کنند و سپس از بدنشان به عنوان مواد اولیه برای تولید گوشت‌های دودی معروف خود استفاده می‌کنند.

زندگی یک دختر روستایی پس از نقل‌مکان به شیکاگو زیر و رو می‌شود و او خود را در چرخه بی‌رحمانه‌ای از تن‌فروشی و جرم و جنایت گرفتار می‌بیند.